6 گزارش ضروری CRM که باید بدانید
CRM سیستم مدیریت ارتباط با مشتری قابلیت های زیادی در اختیار شرکت ها و سازمان های مختلف قرار می دهد که یکی از آن ها ارائه گزارش است.
گزارش های CRM به مدل های گوناگونی ارائه داده می شود که می توان از آن ها در بخش های مختلف شرکت استفاده کرد.
در واقع گزارشات سیستم مدیریت ارتباط با مشتری سبب می شود تا بتوانند در رسیدن به اهداف مختلف از آن استفاده کنند و در صورت نیاز به تغییر آن ها را سریع تر انجام دهند. همین طور گزارشات CRM سبب شده تا تیم های مختلف بتوانند بهتر و هوشمندانه تر عمل کنند تا عملکرد خود را بهتر کنند.
انواع گزارشات CRM
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری crm ، گزارشات مختلفی را در اختیار کسب و کارها قرار می دهد که عبارتند از:
1. گزارش عملکرد فروش
این گزارش این اطلاعات را می دهد که کارشناسان فروش تا چه اندازه در معاملات به خوبی عمل کرده اند و همین طور ارزش واقعی را نیز برآورد می کند و تمام جزئیات و داده های مرتبط با فروش را ارائه می دهد که این اطلاعات سبب شده تا کارکرد تیم بهتر شده و یک سری کارها در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهند.
2. گزارش کاریز
یکی دیگر از گزارشاتی که در CRM به شما داده می شود؛ گزارش کاریز است. گزارش کاریز یک تصویر کلی از چگونگی پیشرفت را ارائه داده و می توان تمام ارزش ها و وضعیت های معاملات مختلف در هر قدم را پیگیری کرد.
گزارش کاریز سبب می شود که بررسی کنید که آیا معاملات شما هم راستا با اهداف شماست یا خیر. همین طور این گزارش باعث شده تا مناطق دچار مشکل خیلی راحت تر مشخص شود. بخشی از گزارشات کاریز عبارتند از:
گزارش توسعه کاریز
گزارش قیف فروش
گزارش توزیع مرحله ای
3. گزارش پیش بینی فروش
شما می توانید علاوه بر موارد گفته شده در CRM گزارشات دیگری هم دریافت کنید که یکی از آن ها پیش بینی فروش است.
پیش بینی فروش اهمیت زیادی دارد، چرا که نشان می دهد که درآمد یک شرکت در یک بازه چقدر می تواند باشد و همین طور به کسب و کارها این قابلیت را می دهد که بررسی کنند که شرایط اخذ وام و بازپرداخت آن را دارند یا خیر.
این گزارش با توجه به اطلاعاتی که در مورد سرنخ ها و وضعیت فروش، جمع بندی می شود و به کارشناسان فروش داده های ارزشمندی را می دهد.
4. گزارش فروش
فروش، مهم ترین بخش هر شرکت به شمار می رود، هر چقدر هم که آن ها خدمات تخصصی ارائه دهند، اما نتوانند فروش خوبی داشته باشند، نمی توانند مسیر خود را ادامه دهند.
گزارشات بخش فروش CRM بیشترین کمک را به بررسی و ارزیابی فعالیت فروش می کند. طی این گزارش تمام کارهایی که کارشناسان فروش در بازه زمانی مشخصی انجام داده اند را بررسی کرده و کارهای هفته های آینده را نیز ارائه می دهد.
5. گزارش تماس تلفنی
میزان تعامل و نحوه انجام آن با مشتریان اهمیت زیادی دارد. تعامل باعث می شود تا مشتریان به خریداران تبدیل شوند و از محصولات و خدمات یک شرکت استفاده کنند.
گزارشات تماس های تلفنی باعث می شود تا کیفیت و نحوه برقرار ارتباط با مشتریان ارزیابی گردد و نشان می دهد که تیم های فروش و پشتیبانی تا چه اندازه در این زمینه توانسته اند موفقیت آمیز عمل کنند.
بنابراین گزارش تماس های تلفنی بیشترین میزان تاثیر را در این زمینه انجام می دهد. با توجه به داده های این گزارش می توان در نظر گرفت که آیا نیاز است تغییرات لازم در زمینه تعامل با مشتریان ایجاد شود یا خیر.
6. گزارش بررسی منابع سرنخ
گزارشات منابع سرنخ این قابلیت را به شما می دهد که بررسی کنید که چطور مشتریان کسب و کار شما را می شناسند و چه چیزی سبب شده تا آن ها به محصولات شما علاقه نشان دهند.
بنابراین شما می توانید منابع مورد نظر مانند کمپین های تبلیغاتی، رسانه ها، ایمیل و حتی سرچ گوگل را بررسی کنید. این گزارش CRM به شما کیفیت و داده های جمعیتی سر نخ را ارائه می دهد تا روش های بازاریابی که کمکی به فروش نمی کنند را کنار بگذارید.
یک سری گزارشات در تجزیه و تحلیل منبع سر نخ به شما داده می شوند که عبارتند از:
• گزارش منبع معامله
• گزارش معاملات ورودی
• و….
جمع بندی
CRM قابلیت های زیادی در اختیار تیم های مختلف قرار می دهد که یکی از مهم ترین آن ها طراحی و ایجاد داشبورد و جمع آوری گزارشات است.
گزارشات نشان می دهد که عملکرد شما در بازه های زمانی چطور بوده است و چه مواردی نیاز به تغییر داشته و چه مواردی باید بهتر شود.
اگر بخواهید این اطلاعات را خودتان جمع آوری کنید نیاز به زمان و همین طور نیروی بالایی خواهید داشت که می تواند منجر به هدر رفتن فرصت های دیگر شود.
